Bienvenido a este artículo en el que te vamos a guiar por el proceso sencillo y eficiente de crear una factura de ingreso en OnlyTax cuando tengas que identificar al cliente.
Con la nueva mejora, ahora solo tendrás que dedicar tiempo una sola vez al crear la primer factura de un cliente. A partir de ahí, la aplicación completará automáticamente los datos con la información de la última factura emitida a ese mismo cliente. Tú solo tendrás que revisar y confirmar. Más rápido, más seguro y con menos errores.
🚀 Paso 1: Inicia tu factura
Al entrar en el apartado de Ingresos de la app OnlyTax, selecciona “Nuevo Ingreso” en tu panel de control. Es tu primer paso hacia una facturación ágil y sin complicaciones.
🧾 Paso 2: Selecciona la opción “Factura Normal”
Elige “Factura Normal”.
👤 Paso 3: Selecciona o crea tu cliente
Aquí puedes:
Seleccionar un cliente existente desde el desplegable.
Añadir un cliente nuevo sin salir de la pantalla.
Dar de alta una nueva plataforma con la que trabajes.
Todo desde el mismo lugar, sin cambiar de pantalla.
✅ Si el cliente ya existe
La aplicación cargará automáticamente los datos de la última factura emitida a ese cliente:
Serie de facturación
Tipo de actividad
Concepto y cantidad
Impuestos
Retenciones
Solo tendrás que revisar la información, ajustar lo que sea necesario y aprobar.
En el margen derecho podrás ver el detalle completo de la factura antes de confirmarla.
⚠️ Si es un cliente nuevo
Este paso es muy importante.
Los datos que introduzcas ahora serán los que se utilicen automáticamente en el futuro. Solo lo harás una vez y te será muy útil para hacer las próximas facturas sin pensarlo.
Además, ahora el sistema valida los campos importantes que definen impuestos, ayudándote a evitar errores.
🔎 Tómate unos minutos para revisar bien la información antes de guardar el cliente.
📅 Paso 4: Fija la fecha de la factura
Selecciona la fecha de emisión. Puede ser la actual o una fecha anterior.
No se permite seleccionar fechas futuras, ya que la factura debe emitirse por servicios que ya se han prestado o bienes que ya se han entregado.
💼 Paso 5: Detalla el servicio y el importe
Describe el servicio prestado claramente para que tu cliente pueda identificar de que trata y acepte tu factura sin problemas.
Introduce el importe y los impuestos (IVA y Retención).
Si tienes importe en dólares deberás hacer la conversión a euros para introducirlo en este paso. Te explicamos como hacer la conversión de forma sencilla aquí.
⚙️ Paso 6: Alguna información adicional
En el apartado de "Información Adicional" es importante que respondas las preguntas que aparezcan, dado que esta información es necesaria para poder aplicar validaciones de cara a los modelos de impuestos.
También aparecerá el número de cuenta bancaria donde quieres que el cliente realice el pago si la tienes registrada en tu configuración.
Además, puedes incluir notas adicionales y adjuntar documentos vinculados a esta factura si lo necesitas (contratos, justificantes, acuerdos, etc.), para que toda la información quede centralizada y organizada.
👀 Paso 7: Revisa todo cuidadosamente
Antes de finalizar, revisa cada dato.
⚠️ Este paso es fundamental, dado que, una vez aprobada la factura, no se podrá modificar.
✅ Paso 8: Aprueba y finaliza tu factura
Si todo está correcto, confirma la información. La factura se generará al instante y podrás descargarla en PDF.
🔴 Muy importante:
Una vez aprobada:
No se puede editar.
No se puede eliminar.
Solo podrás:
Emitir una factura rectificativa.
O anular la factura solo si el servicio no se prestó.
Si tienes dudas, puedes:
Guardar la factura como borrador.
Solicitar revisión al equipo de OnlyTax antes de aprobar.
📂 Paso 9: Verifica en el listado
Tu factura aparecerá automáticamente en el listado de facturas, donde podrás:
Confirmar que se ha registrado correctamente.
Descargarla cuando lo necesites.
🎯 La gran ventaja
A partir de ahora, cada vez que factures al mismo cliente:
Lo seleccionas.
Se cargan automáticamente los datos de la última factura.
Revisas.
Ajustas si es necesario.
Apruebas.
Menos errores en conceptos, actividad, impuestos y retenciones; y más tiempo para dedicarlo a lo que realmente importa.
En OnlyTax trabajamos para que tu gestión financiera sea cada vez más simple, rápida y segura.
¡Que tengas una excelente facturación! 🧾✨